TSMC a confirmé jeudi qu’il avait cessé de traiter les nouvelles commandes de Huawei le 15 maie. La nouvelle est la première déclaration officielle de la société à ce sujet, depuis l’expansion des règles du département américain du Commerce pour exiger des licences pour la vente à Huawei de semi-conducteurs qui utilisent la technologie américaine.

En vertu du changement de règle, TSMC basé à Taïwan n’est pas autorisé à vendre à Huawei des produits en silicium à moins que le fournisseur chinois ne reçoive (une improbable) licence des régulateurs américains. Huawei et TSMC avaient bénéficié d’un délai de grâce de 3 mois au cours duquel les commandes existantes pouvaient être traitées et expédiées. TSMC a confirmé hier que le fabricant ne prévoyait pas d’envoyer de plaquettes à Huawei ou HiSilicon après le 14 septembree.

Il a été énormément spéculé que Huawei avait anticipé l’interdiction américaine et passé de très grosses commandes à TSMC pour pouvoir disposer d’un approvisionnement suffisant en silicium pour le reste de l’année. Cependant, une fois que ce stock sera épuisé et si la situation politique n’a pas été résolue d’ici là, cela signifierait de gros problèmes pour le fournisseur chinois. Au-delà du segment des affaires grand public de Huawei, qui était devenu le deuxième fournisseur de smartphones au monde, derrière Samsung et devant Apple, Huawei est un acteur important sur le marché des infrastructures cellulaires où ils sont actuellement le principal acteur des équipements de télécommunications.

HiSilicon est également un acteur important sur le marché des SoC DTV, du marché des SoC pour caméras IP et, plus récemment, un nouvel entrant sur le marché des processeurs de serveurs avec leur puce Kunpeng 920 et leur microarchitecture personnalisée. Sans moyen de fabriquer leurs créations, elle laisse l’entreprise dans une situation précaire. Il est également peu probable que d’autres fonderies de semi-conducteurs soient en mesure de choisir Huawei en tant que client, car elles utilisent toutes des équipements fabriqués aux États-Unis. En théorie, même SMIC basé à Shanghai serait interdit de fournir Huawei – dans la pratique, nous n’avons encore entendu aucune confirmation de la situation.

En ce qui concerne TSMC, Huawei représentait le plus gros client du fabricant avec une part de revenus de 23% en 2019. Chose surprenante, la société déclare que l’interdiction de Huawei est peu susceptible d’avoir un effet sur les revenus de la société, avec d’autres clients étant en mesure de se procurer une fabrication convoitée capacité. La société prévoit même une croissance de 20% en glissement annuel pour la période juillet-septembre et augmente encore ses dépenses d’investissement pour atteindre jusqu’à 17 milliards de dollars.

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