SEMI, une organisation représentant les fabricants de puces et les producteurs d’outils de production de semi-conducteurs, a publié cette semaine que les ventes d’équipements de traitement de plaquettes avaient atteint un record absolu de 71,19 milliards de dollars pour 2020. La Corée du Sud et la Chine ont sensiblement augmenté, les usines de la première ayant acheté 61% de matériel de plus qu’en 2019, tandis que la Chine est devenue le plus grand client d’outils de fabrication de tous les pays.

Dans l’ensemble, les ventes d’équipements de fabrication ont bondi de 19%, passant de 59,75 milliards de dollars en 2019 à 71,19 milliards de dollars en 2020, selon SEMI. L’augmentation substantielle était due à plusieurs facteurs. D’abord et avant tout, le monde consomme désormais plus de puces que jamais, et cette consommation ne fera qu’augmenter avec le temps. Deuxièmement, la concurrence entre TSMC et Samsung Semiconductor (qui possède les divisions Foundry et Memory) s’intensifie et les deux sociétés dépensent plus d’argent en équipement semi-conducteur. Troisièmement, les équipements de lithographie de nouvelle génération (DUV et EUV) deviennent de plus en plus chers, tout comme les autres outils utilisés dans les salles blanches. Et enfin, la Chine intensifie ses efforts nationaux dans le domaine des semi-conducteurs au milieu de la guerre commerciale avec les États-Unis.

Facturation annuelle par région en $ US. Des milliards avec des taux de variation d’une année à l’autre
Région 2020 2019 Changer
Chine 18,72 13,45 39%
Taïwan 17,15 17.12 0,2%
Corée du Sud 16.08 9,97 61%
Japon 7,58 6,27 21%
Amérique du Nord 6,53 8,15 -20%
L’Europe  2,64 2,28 16%
LIGNE 2,48 2,52 -1%
Le total 71,19 59,75 19%

Les entreprises chinoises ont augmenté leurs dépenses en équipement de traitement des plaquettes de 39% d’une année sur l’autre en 2020 pour atteindre 18,72 milliards de dollars, un record absolu pour le pays. Diverses entreprises, tant nationales qu’étrangères, intensifient la production de puces logiques et de mémoire en Chine, de sorte que la montée en puissance était attendue.

Les fabricants taïwanais ont acheté des outils à semi-conducteurs pour une valeur de 17,15 milliards de dollars l’année dernière, ce qui était stable avec 2019. Maintenant que UMC (qui est le troisième plus grand fabricant de puces sous contrat au monde) se concentre sur les processus spécialisés et matures, il n’a plus besoin d’acheter des équipements de pointe . En revanche, les achats de nouveaux outils par TSMC ont compensé les baisses chez UMC, mais au niveau des pays, les livraisons de semi-outils sont restées stables d’une année à l’autre. Pendant ce temps, cela va changer en 2021 alors que TSMC prévoit d’augmenter radicalement ses dépenses en nouvelles usines jusqu’à 28 milliards de dollars en 2020 et a l’intention d’investir 100 milliards de dollars dans de nouvelles usines et en R&D au cours des trois prochaines années.

Les entreprises sud-coréennes ont augmenté leurs dépenses annuelles en équipement de semi-conducteurs à 16,08 milliards de dollars l’année dernière, un bond énorme de 61% d’une année sur l’autre. Samsung Semiconductor, qui propose des services de fonderie pour la mémoire flash logique, DRAM et NAND, a établi des records avec ses budgets CapEx ces dernières années. Son rival SK Hynix a également augmenté ses achats d’équipements de traitement de plaquettes. En conséquence, en 2020, les entreprises sud-coréennes ont dépensé à peu près le même montant d’argent en outils de fabrication que le Japon, l’Amérique du Nord et l’Europe réunis.

Et bien que le Japon ne soit plus la Mecque de la microélectronique, les entreprises japonaises ont tout de même dépensé 7,58 milliards de dollars en outils fab l’année dernière, en hausse de 21% par rapport à 2019. Une part importante de ces dépenses appartient probablement à Kioxia et Western Digital qui achètent constamment de nouveaux équipements pour leur 3D. NAND, et il existe un certain nombre d’autres sociétés au Japon qui produisent des semi-conducteurs plus spécialisés.

Pendant ce temps, les achats d’outils par les usines américaines ont en fait chuté de 20% par rapport à l’année précédente, tombant à 6,53 milliards de dollars pour 2020. Les États-Unis sont toujours le leader incontesté de la conception de puces, donc la baisse sert à creuser l’écart entre ce qui est conçu dans le pays par rapport au peu de fabrication là-bas. Dans l’ensemble, il semble que les tables vont changer dans les années à venir alors qu’Intel, Samsung Foundry et TSMC commencent à équiper leurs nouvelles usines aux États-Unis; mais pour l’instant, les livraisons d’outils fab sont en baisse significative.

Enfin, les usines européennes ont augmenté leurs achats de nouveaux outils de 16% l’an dernier, totalisant 2,64 milliards de dollars investis dans de nouveaux équipements. Au fur et à mesure qu’Intel apportera son processus de fabrication 7 nm en Irlande au cours des prochains trimestres, la société augmentera ses dépenses en Europe, de sorte que les ventes d’outils fab là-bas devraient connaître au moins un pic temporaire à l’avenir.

En fait, les ventes d’outils devraient augmenter partout en 2021 et au-delà. Bien que SEMI ne publie pas directement de perspectives de ventes futures, il est clair que la crise des puces en cours a ouvert la voie à une augmentation des ventes d’équipements supplémentaires, les usines étant submergées de commandes alors qu’elles fonctionnaient déjà à pleine capacité. Ainsi, déjà complet pour les trimestres à venir, le besoin de nouveaux outils fab ne fera qu’augmenter.

Source: SEMI