Dans le cadre de la conférence Intel Partner Connect du mois dernier, AnandTech a appris que des informations ont été fournies aux clients et partenaires d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie (EMEA) concernant le niveau actuel de l’offre de semi-conducteurs pendant le reste de l’année. Intel travaille en étroite collaboration avec ses principaux distributeurs et clients dans chaque région pour s’assurer qu’ils disposent d’un soutien suffisant pour vendre efficacement à leurs clients, mais la récente forte demande de semi-conducteurs a mis une pression supplémentaire sur l’écosystème d’Intel, peut-être plus que la période de forte demande pour processeurs de serveur il y a quelques années. Lors d’une séance de discussion dirigée par le directeur général d’Intel pour la région EMEA, Maurits Tichelman, il a été souligné que le mois de mai devait être une période de test pour la distribution, le reste de l’année étant toujours soumis aux forces du marché. Il a également été mentionné que malgré les décennies d’expérience d’Intel avec les pics de demande, il n’est pas invulnérable aux pénuries de substrats.

Intel Partner Connect

L’événement Partner Connect 2021 d’Intel est une opportunité pour les OEM et les intégrateurs de systèmes, en particulier au niveau local pour chaque région, d’obtenir des mises à jour plus larges sur les plans et les réseaux de distribution d’Intel. L’événement est en partie informatif, éduquant les partenaires sur la stratégie de croissance générale d’Intel, mais aussi une occasion pour les partenaires d’Intel d’interagir directement avec les principaux responsables des ventes, plutôt que simplement avec leur propre chaîne de vente. L’événement comprend de nombreuses séances en petits groupes impliquant le portefeuille d’Intel, comment Intel voit son activité évoluer, comment Intel peut aider et accélérer la croissance de ses partenaires à une époque changeante, et la grande variété du portefeuille de produits d’Intel que certains partenaires n’auraient peut-être pas envisagé de vendre. À cela s’ajoutent un certain nombre de discussions autour des principaux partenaires OEM d’Intel, tels que Dell, VMWare et autres, ainsi que des programmes de partenariat d’Intel qui offrent une coopération financière et marketing basée sur les chiffres de ventes et les dépenses.

La session EMEA a été organisée par le directeur général d’Intel pour la région EMEA, vice-président du groupe Ventes, marketing et communications. Le but de cette session était d’informer la région locale des mises à jour du portefeuille de produits d’Intel, des canaux de distribution et, finalement, dans le climat actuel, de la capacité de fournir de manière adéquate à ses clients le matériel nécessaire pour répondre aux demandes localisées des utilisateurs finaux. Cela scanne toute la gamme, des constructeurs de PC boutique aux fournisseurs de machines éducatives en boîte blanche, en passant par les solutions IoT ou 5G intégrées.

Maurits a expliqué en détail comment la période de forte demande d’Intel s’est alignée entre la demande excessive de serveurs il y a quelques années et la forte demande actuelle sur les ordinateurs hautes performances et les appareils de niveau d’éducation d’entrée de gamme. Pendant ce temps, Intel a considérablement augmenté ses capacités de fabrication pour fournir de plus en plus de silicium, mais même dans ce cas, les forces de l’industrie ont rendu le climat actuel difficile pour cette chaîne d’approvisionnement.

L’effet de l’offre jusqu’en 2021 sur les clients et les utilisateurs finaux

Sur la base du reste de cette année, Maurits a expliqué que même si 2021 sera meilleure pour les clients Intel que 2020, le point bas de l’année est probablement le mois de mai, le reste de l’année enregistrant une augmentation de l’offre. Malgré cela, Maurits a hésité à mettre quoi que ce soit de concret dans la façon dont cette offre évoluera au cours de la deuxième moitié de l’année, sauf qu’à la fin du mois de mai, il devrait y avoir une meilleure visibilité de la situation de l’offre au troisième et quatrième trimestre.

Un point clé de la discussion initiale a été une plongée dans l’un des éléments critiques des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement – la production de substrats. Il a été expliqué qu’Intel travaillait depuis plusieurs décennies avec ses partenaires de substrats et qu’ils connaissaient bien l’entreprise, mais Intel n’est pas à l’abri des limitations actuelles de l’approvisionnement en substrats. Maurits détaille que le nouveau PDG Pat Gelsinger, au cours des premières semaines de son nouveau rôle, a déjà eu des discussions détaillées sur la situation du substrat avec les partenaires d’Intel dans le but de comprendre pleinement la profondeur des limites, nous supposons finalement de comprendre où l’investissement est nécessaire.

De la présentation:

Concernant la situation de l’offre, il est toujours facile de répondre de notre part de dire que la demande dépasse les capacités que nous avons parce qu’elle est si forte. C’est génial – nous sommes dans cette situation depuis quelques années, dans différents scénarios bien sûr, mais nous sommes passés de 14 nm à 10 nm, ce qui nous a causé tant de peine, ce sur quoi nous avons été ouverts et transparents. Nous avons considérablement augmenté notre capacité et nous sommes maintenant en 2021 et les partenaires Intel disent qu’ils ne peuvent toujours pas obtenir suffisamment de processeurs de notre part, alors que se passe-t-il? Michelle (Johnston Holthaus, CRO) a mentionné dans le discours d’ouverture qu’il s’agissait de l’écosystème lui-même – c’est un défi majeur pour 2021.

Juste pour décoller un peu cela, nous avons mentionné les tuiles – lorsque vous avez la tuile du processeur ou le morceau de silicium du processeur, puis lorsque vous regardez traditionnellement le PC, vous avez une carte mère pour installer le processeur, puis vous commencez à construire l’appareil qui l’entoure. Si vous le mettez à niveau vers le processeur, vous avez essentiellement la puce en silicium, et vous avez le substrat qui est comme la carte mère de la puce, sur laquelle nous mettons toutes les connexions, nous mettons l’emballage autour. Ce substrat est actuellement l’un des éléments clés dont la plupart des défis en matière d’approvisionnement sont touchés et c’est ce que vous entendez dire à propos de l’ensemble de l’industrie, à savoir qu’il affecte tous les fabricants de silicium.

La bonne nouvelle est qu’Intel a évidemment des décennies d’expérience de travail avec l’écosystème, de collaboration avec les fournisseurs de substrats, nous sommes donc en assez bonne santé pour ce qui est d’obtenir suffisamment de substrat pour construire la majorité de nos produits. Nous prévoyons toujours une croissance, mais cela ne signifie pas que nous sommes à l’abri des contraintes, de la pénurie d’approvisionnement et des contraintes sur les substrats.

Nous verrons des implications sur le substrat et nous essayons d’être aussi transparents que possible en parlant de nos prévisions pour nos partenaires de distribution qui construisent leurs propres appareils ici dans la région. Lorsque nous commencerons à regarder la seconde moitié de l’année, nous donnerons un peu plus d’indications dans la période de mai sur ce à quoi le prochain trimestre, T3 et T4, va ressembler.

Il y a des tensions dans la chaîne d’approvisionnement du système, mais étant donné les investissements réalisés par Intel dans l’écosystème, nous sommes assez convaincus que nous sommes en mesure de gérer raisonnablement bien ces moments difficiles. Mais nous ne sommes pas à l’abri, mais il est important que nous restions en contact étroit avec nos partenaires, que nous ayons l’expérience et nous ferons tout notre possible pour mettre la capacité entre les mains de clients clés.

Pat Gelsinger, dans les premiers jours de son nouveau rôle, il a rencontré les fonderies de substrats, a rencontré les principaux partenaires de l’écosystème, s’assurant qu’il a une image très claire de ce qui doit se passer et où nous pouvons aider à accélérer.

Dans la dernière partie de la présentation, l’un des clients de la région EMEA d’Intel a également posé des questions sur les attentes pour le reste de 2021.

Nous aurons plus de pièces à vendre dans les canaux locaux par rapport à 2020, mais il y aura des contraintes. Du point de vue du bureau, nous aurons nos défis et nous devrons faire des choix. Le deuxième trimestre (avril-juin) est le trimestre le plus difficile – nous avons traversé le mois d’avril et le mois de mai. Je pense que le mois de mai est, à mon avis, le plus difficile pour nous, si nous regardons ce que nous entrons dans nos pays, puis en juin ou à la fin de juin, nous commençons l’arrivée de ces quantités supplémentaires.

Mon conseil est donc que je n’ai pas de réponse. D’après ce que je peux voir, le premier trimestre était plutôt sain, comparé au premier trimestre de l’année dernière. Je pense que Q2 est le plus difficile, puis en seconde période, nous recommencerons à augmenter. Net, nous aurons également sur notre territoire un rendement supérieur à celui de 2020, mais nous ne pourrons certainement pas répondre à toute la demande.

Nous devons faire notre propre jugement sur ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire, nous assurer que si vous travaillez, par exemple, sur des appels d’offres gouvernementaux critiques, des projets éducatifs, puis travaillez en étroite collaboration avec les gestionnaires de compte (Intel). qui peut, espérons-le, optimiser et prioriser là où nous le pouvons.

Mais il ne s’agit pas simplement d’attendre et de passer votre commande un jour avant d’en avoir besoin. Les prévisions seront un peu plus strictes. Permettez-moi de vous donner un exemple ici, pas purement lié au PC, mais j’avais une conversation avec l’un de mes responsables des ventes sur les FPGA, et c’est un cycle de vie assez bien planifié et les gens travaillent et négocient, et nous commençons maintenant à voir des entreprises et les gens qui passent des commandes six à neuf mois parce qu’ils savent maintenant qu’ils ont les commandes, oui, ils n’ont pas encore besoin d’expédier au client final, mais ils veulent commencer à s’assurer qu’ils sécurisent l’approvisionnement, donc Maintenant, en raison de la dynamique de l’industrie, vous voyez tout le monde passer des commandes, essayer d’obtenir des pièces allouées, donc nous (Intel) devons également être clairs et concentrés sur nos priorités et de quoi avez-vous besoin à quel moment, afin que nous puissions espérons travailler ensemble pour un meilleur équilibre dans le système.

Nous ne sommes pas à l’abri de l’ensemble de l’écosystème, et les gouvernements ici jouent un rôle intéressant en sonnant leur propre alarme sur ce dont ils ont besoin. Mais pour revenir à la demande de PC, la réponse simple est que la seconde moitié semble meilleure que la première moitié, mais à vrai dire, mai est probablement le mois où c’est le plus difficile pour nous tous.

Il y a également eu des discussions sur les futurs plans graphiques d’Intel, mais rien de nouveau ou de concret n’a été donné.

Il convient de noter qu’il s’agissait de l’événement Partner Connect d’Intel – il ne s’agit pas d’un événement axé sur l’utilisateur final, mais plutôt d’une opportunité pour Intel d’interagir avec ses clients et partenaires de distribution. Donc, tout ce qui est dit ici est fait dans le contexte d’Intel s’adressant à ce groupe d’individus. Le message aux utilisateurs finaux est souvent similaire, mais expliqué avec un objectif distinct.

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